Los informes de BuildFlox resumen los registros que crea su equipo mientras gestión de clientes, proyectos, propuestas, pedidos de trabajo, facturas, pagos, reembolsos y gastos. Úsalos para identificar excepciones, comparar resultados y abrir el registro subyacente cuando se necesite acción.
Abrir el catálogo de informes
Abierta Informes para ver los informes en vivo disponibles para su actual empresa, plan y papel.
Las tarjetas financieras aparecen sólo cuando los Informes Financieros están habilitados y el usuario puede ver las finanzas. Work Order Performance sigue disponible con acceso general a los informes.
Comprender qué significa “Datos vivos”
Los informes se construyen a partir de los registros BuildFlox actuales para la empresa seleccionada. No se mantienen manualmente hojas de cálculo o instantáneas congeladas.
Cuando una propuesta cambia el estado, una orden de trabajo completa, se emite una factura, se verifica un pago o reembolso, o se aprueba un gasto, el informe correspondiente refleja que el estado almacenado la próxima vez que se carga.
Mantenga los estados, fechas, enlaces de clientes y proyectos, asignaciones, pagos y categorías de gastos exactos antes de confiar en el análisis.
Establecer el rango de fechas y filtros
La mayoría de los informes analíticos comienzan con este año. Elija un preset o seleccione una fecha de inicio y final personalizado.
Los filtros restantes se adaptan al informe:
La selección de un cliente reduce la lista de proyectos disponibles a los proyectos del cliente. Collapse el panel de filtro cuando usted necesita más espacio; su resumen retiene la fecha preset y cuenta de filtro activo.
Leer métricas, gráficos y filas de cola
Los informes analíticos siguen una estructura consistente:
- Las tarjetas métricas resumen los totales, tarifas y excepciones más importantes.
- Los gráficos muestran series temporales y desgloses útiles.
- Un recuento de registros muestra cuántos detalles filas coinciden con el alcance.
- La tabla clasificable expone las actas detrás del resumen.
Los gráficos muestran hasta 12 categorías o períodos visibles para la legibilidad. Utilice la tabla detallada cuando necesite la lista completa de registro.
Utilización de la Información Financiera
Financial Overview conecta la facturación con colecciones y saldos pendientes. Sus tarjetas métricas incluyen:
Compare el valor facturado y recogido por mes, revise el envejecimiento receptible de las cuentas e identifique a los clientes principales por ingresos. El cuadro de detalles muestra el número de factura, cliente, proyecto, estado, emisión y fechas debidas, total, cantidad pagada y saldo.
Cuando la actividad de reembolso existe, una tabla separada muestra la fecha de reembolso, cliente, factura, cantidad y estado.
Comparar proyectos con rentabilidad del proyecto
La rentabilidad del proyecto compara los ingresos y los gastos de proyecto aprobados durante el período seleccionado. Cada fila de proyecto muestra ingresos, gastos, ganancias estimadas y margen de ganancia.
Seleccione una fila de proyecto para abrir su Resumen Financiero, donde puede revisar el valor contractual, pagos recibidos, cantidad pendiente, gastos totales, ganancias estimadas y recolectadas, margen, y gastos por categoría.
Los gastos perdidos, presentados, rechazados, votados o asignados incorrectamente no contribuyen al total de gastos de proyectos aprobados.
Comprender gasto con análisis de gastos
Análisis de gastos resume los costos aprobados en el rango de fechas seleccionado.
Use Gastos por Categoría para entender lo que usted compra y el gasto del vendedor para entender dónde va el dinero. El proyecto consistente, el proveedor y la selección de categorías hacen que estas comparaciones sean significativas.
Función de la propuesta de medición
El rendimiento de la propuesta muestra el recuento de propuestas, el valor total, la tasa de aprobación, la cantidad media, el tiempo de aprobación promedio y los recuentos pendientes, rechazados y costosos.
Filtrar por cliente, proyecto, estado o plantilla de propuesta. La tabla de detalles incluye número de propuesta, título, cliente, proyecto, plantilla, estado, fecha de emisión, y cantidad total.
Supervisar la entrega con visión general del proyecto
Resumen del proyecto resume proyectos totales, activos, completados, en espera y atrasados, más duración promedio.
- Comparar proyectos iniciados y completados con el tiempo
- Examen de la situación actual
- Filtro por cliente, proyecto o estado del proyecto
- Inspeccionar propuestas, facturados y recaudados totales por proyecto
Utilice este informe para detectar el envejecimiento o trabajo atrasado, a continuación, seleccione la fila de detalles relevante para abrir el proyecto completo.
Ejecución de la orden de trabajo
Work Order Performance destaca volumen, estado de ejecución, trabajo atrasado, velocidad y disciplina de lista de verificación.
Compare órdenes de trabajo por cesionario, estado y proyecto. Filtrar a un cliente, proyecto, estado o cesionario. La tabla de detalles muestra el calendario y la finalización de la lista de verificación junto con las personas asignadas a cada orden.
Revisar el resumen del negocio del cliente
Resumen del negocio del cliente trae el crecimiento del cliente, el negocio de repetición, la actividad de entrega y el valor financiero en una sola vista.
Revisar los ingresos y pagos de los clientes, mezcla de negocios y filas de detalles para el recuento de proyectos, valor de propuesta, valor facturado, pagos, reembolsos, saldo pendiente y última actividad.
Ordenar tablas y abrir el registro fuente
Seleccione una columna para ordenar la tabla de detalles en orden ascendente o descendente. Las tablas parginadas mantienen conjuntos de resultados más grandes manejables.
Seleccionar una fila abre la factura, propuesta, proyecto, orden de trabajo o cliente. Utilice esa perforación para corregir un estado, fecha, asignación, cantidad o relación en su fuente en lugar de intentar alterar el informe.
Los informes son sólo opiniones analíticas. Los cambios se hacen en el historial de negocios subyacente y aparecen después de que el informe vuelva a cargar.
Interpretar ingresos, colecciones, reembolsos y gastos
Facturado
El valor expedido a los clientes en facturas elegibles; no es el mismo que el efectivo recibido.
Cobrado
Pagos verificados de éxito. Net collected refleja la actividad de reembolso completada.
Gastos
Costos de empresa o proyecto aprobados, incluyendo el importe de impuestos de cada gasto.
Margin
El beneficio estimado del proyecto en comparación con los ingresos, expresado como porcentaje.
Compara siempre los informes usando el mismo rango de fechas y filtros. Un fuerte total facturado puede coexistir con bajas colecciones o altos saldos pendientes.
Utilice el Multi-Company Información general cuando esté disponible
Las cuentas de negocios eligibles pueden revisar las empresas autorizadas juntas. Los informes sinópticos combinados y los ingresos, gastos, valor neto, facturas pendientes y margen para el período seleccionado.
Cada empresa permanece aislada operacionalmente. La visión general incluye únicamente a las empresas activas que el propietario firmado está autorizado a consultar con los permisos de presentación de informes necesarios.
Report Plans and Permissions
La visibilidad del informe se aplica tanto en la interfaz como en el servidor:
- Ver informes está obligado a abrir el catálogo y los informes analíticos
- View Financials es necesario para el contenido financiero
- El plan debe incluir Informes Financieros para la Reseña Financiera, rentabilidad y análisis de gastos
- Ver informes multiempresariales y se requiere un plan elegible para los totales de la compañía
Si una tarjeta de informe está ausente, generalmente significa el plan actual, el papel, o ambos no incluyen ese informe. Las empresas de cambio recalculan el acceso y reportan datos para la nueva empresa seleccionada.