الزبائن هم نقطة البداية للكثير من العمل الذي تديره BuildFlox. زبون يمكن أن يكون فردي أو عملمع معلومات الاتصال، عناوين المشاريع والملفات والتاريخ والبيانات المالية في سجل واحد.
العثور على الزبائن والمرشحين
مفتوح العملاء لرؤية الزبائن للشركة الحالية.
يمكنك أيضا أن تظهر فقط الزبائن مع مشاريع نشطة أو الفواتير المتأخرة.
بطاقات العملاء قد تظهر المشاريع النشطة وحسابات الفواتير المتأخرة عندما تكون هذه المعلومات متاحة لحسابك.
إضافة زبون
من الزبائن، اختيار إضافة عميل. يمكنك أيضاً الاستخدام عميل جديد مِنْ لوحةِ الدّافئةِ. الاختيار الأول نوع الزبائن.
فردي
- الاسم الأول المطلوب
- اسم العائلة
- عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف
- عناوين ومذكرات داخلية
عمل
- اسم المنظمة المطلوب
- عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف
- العناوين
- ملاحظات داخلية
عندما تنتهي، تختار إنشاء عميل.
إضافة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف
الاستخدام أضف البريد الإلكتروني أو إضافة هاتف إلى إنشاء المزيد من نقاط الاتصال. كل مدخل يمكن أن يكون له علامة، وواحدة يمكن تمييز الدخول رئيسي.
- الرقم الأول للبريد أو الهاتف هو الأول تلقائيا.
- اختيار أولي جديد يوضح الاختيار الأولي السابق.
- لا يسمح بفرض قيم مزدوجة من نفس نوع الاتصال.
يمكن استخدام البريد الإلكتروني الرئيسي لاقتراح تثبيط العملاء والبريد الإلكتروني بالفواتير.
إضافة عناوين العملاء
يمكن أن يكون لدى العملاء عناوين متعددة منقذة في أربعة أنواع:
لكل عنوان، يدخل بطاقة تعريف، عنوان شارع، وحدة أو جناح، مدينة، ولاية، زبدة. واحد يمكن تمييزه العنوان الأساسي.
عناوين العملاء المنقذة متاحة عند إنشاء المشاريع واختيار مواقع المشاريع.
تُطبّقُ تغييراتَ العناوينَ عندما تُوفّرُ سجلَ الزبونَ الإجماليَ.
تفاصيل العميل
اختيار زبون لفتح تفاصيل العميل. هذه الشاشة تجمع بين:
ويمكن أن تشمل الإجراءات المتاحة ما يلي:
الأفعال التي تراها تعتمد على إذنك.
إنشاء مشروع من زبون
يمكن للزبون أن يحصل على مشروع أو أكثر. من تفاصيل العملاء استخدام المشروع إنشاء الإجراءات. يفتح BuildFlox تدفق العمل للمشاريع الجديدة مع العميل الذي وقع عليه الاختيار.
ملفات العملاء
تفاصيل العملاء تفصل الملفات صور و المستندات.
مواد تحميل تعود للزبون عموما بدلا من مشروع محدد.
إستعملْ عملَ التحميلِ المتاحِ عندما تَسْمحُ له.
تاريخ العملاء
اختيار تاريخ العملاء من تفاصيل العملاء لاستعراض التغييرات والأنشطة المتاحة.
بيان حساب العملاء
إذا كان لدى حسابك معلومات مالية التفاصيل تقدم كشف الحساب الإجراءات المتخذة النشاط المالي المرتبط بذلك العميل.
قد لا يكون هذا الخيار متاحا لكل مستخدم.
تعديل عميل
من تفاصيل العملاء، اختيار تحرير العميل. أنت يُمْكِنُ أَنْ يُحدّثَ نوع الزبونَ، الشركة أو الاسم الشخصي، البريد الإلكتروني عناوين وأرقام هاتف وعناوين ومذكرات داخلية.
اختيار حفظ العميل تطبيق تغييراتك.
قد يسألك BuildFlox: «هل تريد تجاهل التغييرات غير المحفوظة؟»
حفظ أو إعادة تنشيط العملاء
ويستخدم BuildFlox المحفوظات بدلاً من حذف صورة العملاء بصورة دائمة. عند التحرير، يمكنك أن ترى:
الحفظ يزيل الزبون من تدفقات العمل العادية العاملة في مجال العملاء مع الحفاظ على السجل. يمكن عكسه عندما يصبح الزبون نشطا مرة أخرى.
عندما لا يظهر الزبائن
لا يوجد عملاء بعد
أضف عميلك الأول لبدء مشروع.
إضافة عميللا يوجد عملاء مطابقون
تغيير بحثك أو مرشحك لرؤية المزيد من النتائج.
مرشحات واضحةالتصاريح والوصول
شاشات العملاء تحتاج إلى إذن لرؤية الزبائن. وتسيطر الإدارة المقابلة على ما إذا كان بإمكانك:
- إضافة الزبائن
- تعديل العملاء
- المحفوظات أو إعادة تنشيطها
- إدارة معلومات الاتصال
- ملفات العملاء
إذا كنت تستطيع رؤية زبون ولكن لا يمكن القيام بعمل، دور شركتك قد لا يتضمن ذلك الإذن.