المشروع هو السجل المركزي لعمل العملاء. يحمل عدد المشاريع ونطاقها وتواريخها وملفاتها ومركزها الربط بين الرحلة التجارية والاقتراح من خلال الدفع.
مشاريع البحث والتصفية
مفتوح المشاريع (ب) للاطلاع على المشاريع المتاحة في الشركة الحالية.
المرشحات المتاحة:
تاريخ الإنجاز المقدر قد انقضى ولم يكتمل المشروع أو يلغى أو يحفظ.
إنشاء مشروع
من المشاريعإختيار مشروع جديد. يمكنك أيضا فتح زبون واستخدام المشروع إنشاء الإجراء؛ سيتم بالفعل اختيار العميل.
- يدخل اسم المشروع ويختار العميل.
- اختيار نوع المشروع والتواريخ التقديرية الاختيارية.
- اختيار عنوان من العناوين الموفرة للزبون عند الاقتضاء.
- إضافة الميزانية المقدرة ونطاق العمل.
- اختيار إنشاء.
يخصص BuildFlox الرقم التالي للشركة. لا يجب أن تدخل أو تتحكم به يدوياً.
استكمال معلومات المشروع
تشمل أنواع المشاريع السكن، والتجارة، والصناعة، والصيانة، والضمان، وغيرها.
- قائمة عنوان المشروع تأتي من العناوين الموفرة على العميل المختار.
- لا يمكن أن تكون الميزانية المقدرة سلبية.
- لا يمكن أن يكون تاريخ الإنجاز المقدر قبل تاريخ البدء المقدر.
- نطاق العمل يعطي فريقك وصفاً مشتركاً رفيع المستوى للعمل.
تفاصيل المشروع
اختيار بطاقة مشروع للفتح تفاصيل المشروع. ويبيّن رئيس المركز، ورقم المشروع، واسمه، وعنوانه، الإجراءات المتاحة لدورك.
ويجمع الاستعراض العام بين رحلة العمل وتفاصيل العملاء والجدول الزمني للوضع والموقع والمعلومات المالية المسموح بها.
اتبع رحلة العمل
the مسار العمل تلخص أربع مراحل متصلة وتسلط الضوء على الخطوة التالية الحالية.
- 1العرض
- 2العمل
- 3الفاتورة
- 4الدفعة
- ✓المدفوع
- →الإجراء التالي:
رهناً بالتقدم المحرز والإذن، يمكن أن يعرض الإجراء إنشاء أو مواصلة مقترح أو إنشاء أو فتح أمر عمل أو إنشاء أو إعداد فاتورة أو عرضها أو تسجيل دفعة أو النظر إلى موجز المشروع.
معتمد، فواتير، مدفوعة، والمبالغ غير المسددة تظهر فقط عندما يكون حسابك قادراً على النظر إلى أموال المشاريع.
الوصول إلى الزبون أو فتح الموقع
يعرض الاستعراض العام معلومات الاتصال المتاحة للزبائن. اختيار عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لفتح الإجراء المقابل على جهازك.
لا يتوفر عمل الخرائط إلا عندما يكون للمشروع عنوان منقذ قابل للاستخدام.
تنظيم ملفات المشاريع
افتح الملفات رتب واختيار ملف المشروع. اختيار فئة قبل توفير الحمولة.
الملفات المرئية تحت الصور والمواد الأخرى تحت الوثائق. اختيار ملف لفتحه. إذا كان دورك يسمح بإدارة الملفات، قائمة الطعام الخاصة به يمكن أن تقدم أيضا إجراء حذف.
وضع واستعراض مقترحات المشاريع
استخدام الإجراءات الخلقية في رأس المشروع أو فتحه العروض علامة التبويب. ابدأ من قالب أو عرض فارغ؛ وقد تتيح الحسابات المؤهلة أيضًا إنشاء عرض بالذكاء الاصطناعي.
- مشاريع مقترحات مفتوحة للتحرير
- مقترحات جاهزة للاستعراض
- معاينة ملف PDF للعرض أو طباعته
- إرسال اقتراحات المؤهلة
يمكن حذف اقتراح لم يحوَّل من المشروع بعد تأكيده. يحفظ المقترح بدلاً من أن يُحذّر بصمت تاريخ العمل المقبول.
نقل العمل المعتمد إلى نظام عمل
يمكن تحويل المقترحات المعتمدة إلى أوامر عمل. افتح أوامر العمل من أجل رؤية رقم العمل اللقب والوضع الحالي لهذا المشروع.
فتح أمر عمل يحملك إلى الجدولة، وإحالة الطاقم، والقوائم المرجعية، والأدلة، والإكمال، وفواتير دون فقدان الزبائن أو سياق المشروع.
استعراض حسابات المشاريع المالية
وعندما يسمح دورك وخطتك للإدارة المالية، يمكن لتفاصيل المشروع أن توفر ما يلي:
يعرض بيان المشروع النشاط المالي لفترة مختارة. ويجمع الموجز المالي الإيرادات والتحصيلات والمصروفات والربح المقدر للمشروع.
حرر مشروع
من تفاصيل المشروع، اختيار إجراء التحرير. يمكنك تحديث اسم المشروع، زبون، نوع، تواريخ تقديرية، عنوان، ميزانية ونطاق العمل، رهناً بإذنك.
اختيار حفظ تطبيق التغييرات. لا يزال رقم المشروع وتاريخه التشغيلي المرتبط به سليما.
التصاريح وإبراز المشاريع
تستلزم شاشات المشاريع الوصول إلى المشروع. إذنان منفصلان يحددان ما إذا كان بإمكانكما:
- إنشاء مشاريع أو تحريرها
- وضع مقترحات أو إدارتها
- أوامر العمل المفتوحة أو الإدارية
- تحميل أو حذف الملفات
- نظرة مالية للمشروع
- (أ)
قد لا يرى العاملون الميدانيون سوى المشاريع المتصلة بعملهم المعين. العمل المفقود يعني عادة الدور، أو استحقاق الخطة، أو انتداب المشاريع، أو الدولة المسجلة لا تسمح بذلك.