Un proyecto es el registro central para un trabajo de cliente. Lleva el número de proyecto, alcance, fechas, dirección, archivos y estado mientras conectar el viaje comercial de la propuesta a través del pago.
Proyectos de búsqueda y filtro
Abierta Proyectos para ver los proyectos disponibles en la empresa actual.
Los filtros de estado disponibles son:
La fecha estimada de finalización ha pasado y el proyecto no está terminado, cancelado o archivado.
Crear un proyecto
Desde Proyectos, seleccione Nuevo proyecto. También puede abrir un cliente y utilizar el proyecto Crear acción; el cliente ya será seleccionado.
- Introduzca un nombre de proyecto y seleccione el cliente.
- Elige el tipo de proyecto y fechas estimadas opcionales.
- Seleccione una de las direcciones guardadas del cliente cuando sea aplicable.
- Añada el presupuesto estimado y el alcance de la labor.
- Seleccionar Crear.
BuildFlox asigna el siguiente número para la empresa. Usted no necesita introducir o administrar manualmente.
Completar la información del proyecto
Los tipos de proyectos incluyen Residencial, Comercial, Industrial, Mantenimiento, Garantía y Otros.
- La lista de direcciones del proyecto viene de las direcciones guardadas en el cliente seleccionado.
- El presupuesto estimado no puede ser negativo.
- La fecha estimada de terminación no puede ser antes de la fecha de inicio estimada.
- El alcance del trabajo da a su equipo una descripción compartida de alto nivel del trabajo.
Detalles del proyecto
Seleccione una tarjeta de proyecto para abrir Detalles del proyecto. El encabezado muestra su estado, número de proyecto, nombre, dirección y las acciones disponibles para su papel.
La descripción combina el viaje de trabajo, los detalles del cliente, el tiempo de estado, la ubicación y la información financiera permitida.
Siga el viaje de trabajo
El Recorrido del trabajo resume cuatro etapas conectadas y destaca el siguiente paso actual.
- 1Propuesta
- 2Trabajo
- 3Factura
- 4Pago
- ✓Pagado
- →Siguiente acción
Dependiendo de los avances y permisos, la acción puede ofrecer crear o continuar una propuesta, crear o abrir una orden de trabajo, crear o ver una factura, registrar un pago o ver el resumen del proyecto.
Las cantidades aprobadas, facturadas, pagadas y pendientes sólo aparecen cuando su cuenta puede ver las finanzas del proyecto.
Llegar al cliente o abrir la ubicación
El resumen muestra la información disponible de contacto con los clientes. Seleccione una dirección de correo electrónico o número de teléfono para abrir la acción correspondiente en su dispositivo.
Una acción de mapa sólo está disponible cuando el proyecto tiene una dirección guardable usable.
Organizar archivos de proyecto
Abre el Archivos pestaña y seleccionar Subir archivo del proyecto. Elige una categoría antes de que se guarde la carga.
BuildFlox agrupa archivos visuales bajo Fotos y otros materiales bajo Documentos. Seleccione un archivo para abrirlo. Si su función permite la gestión de archivos, su menú también puede proporcionar una acción de eliminación.
Crear y revisar propuestas de proyectos
Utilice la acción de creación-propuesta en el encabezado del proyecto o abra el Propuestas tab. Empieza desde una plantilla o en blanco propuesta; las cuentas elegibles también pueden ofrecer generación de propuestas de AI.
- Proyectos de propuesta abiertos para la edición
- Propuestas listas abiertas para revisión
- Previsualizar o imprimir la propuesta PDF
- Enviar propuestas elegibles
Una propuesta que no se haya convertido puede retirarse del proyecto después de la confirmación. Eliminarla archiva la propuesta en lugar de borrar silenciosamente la historia laboral aceptada.
Mover trabajo aprobado en una orden de trabajo
Las propuestas aprobadas pueden convertirse en órdenes de trabajo. Abre el Órdenes de trabajo ficha para ver el número de pedido de trabajo, título y estado actual para este proyecto.
Abrir una orden de trabajo le lleva a la programación, asignación de equipo, listas de verificación, evidencia, terminación y facturación sin perder el contexto del cliente o proyecto.
Review Project Financials
Cuando su papel y plan permiten la gestión financiera, Detalles del Proyecto pueden proporcionar:
El estado del proyecto presenta actividad financiera para un período determinado. El resumen financiero reúne ingresos, colecciones, gastos y ganancias estimadas del proyecto.
Editar un proyecto
De Detalles del Proyecto, seleccione la acción de edición. Puede actualizar el nombre del proyecto, cliente, tipo, fechas estimadas, dirección, presupuesto, y alcance de trabajo, sujeto a sus permisos.
Seleccionar Guardar para aplicar los cambios. El número de proyecto y su historial operacional conectado siguen intactos.
Permisos y viabilidad del proyecto
Las pantallas del proyecto requieren acceso a la vista del proyecto. Los permisos separados determinan si puede:
- Crear o editar proyectos
- Crear o gestionar propuestas
- Abrir o gestionar órdenes de trabajo
- Cargar o eliminar archivos
- Ver las finanzas del proyecto
- Registrar un pago
Los trabajadores de campo sólo pueden ver proyectos relacionados con su trabajo asignado. Una acción que falta generalmente significa el papel, el derecho del plan, la asignación del proyecto, o estado récord no lo permite.