Los clientes son el punto de partida para gran parte del trabajo que administra en BuildFlox. Un cliente puede ser Individual o a Negocio, con información de contacto, direcciones, proyectos, archivos, historia y estados financieros en un solo registro.
Buscar y filtrar clientes
Abierta Clientes para ver clientes para la empresa actual.
También puede mostrar sólo clientes con proyectos activos o facturas atrasadas.
Las tarjetas de cliente pueden mostrar proyectos activos y cuentas de facturación excesiva cuando esa información está disponible para su cuenta.
Agregar un cliente
De Clientes, seleccione Agregar cliente. También puede uso Nuevo cliente desde el Dashboard. Primera elección el tipo de cliente.
Individual
- Nombre necesarios
- Apellido
- Dirección de correo electrónico y números de teléfono
- Direcciones y notas internas
Negocio
- Nombre de la organización necesarios
- Dirección de correo electrónico y números de teléfono
- Direcciones
- Notas internas
Cuando haya terminado, seleccione Crear cliente.
Agregar direcciones de correo electrónico y números de teléfono
Uso Agregar correo electrónico o Agregar teléfono a crear más entradas de contacto. Cada entrada puede tener una etiqueta, y una entrada se puede marcar Principal.
- El primer email o número de teléfono es automáticamente primario.
- Elegir una nueva primaria aclara la selección primaria anterior.
- No se permiten valores duplicados del mismo tipo de contacto.
El correo electrónico principal puede ser utilizado para la propuesta de cliente y correos electrónicos de factura.
Agregar direcciones de clientes
Los clientes pueden tener múltiples direcciones guardadas en cuatro tipos:
Para cada dirección, introduzca una etiqueta, dirección de la calle, unidad o suite, ciudad, estado y ZIP. Uno puede ser marcado dirección principal.
Las direcciones de clientes guardadas están disponibles cuando usted crea proyectos y selecciona ubicaciones de proyectos.
Los cambios de dirección se aplican cuando se guarda el registro general del cliente.
Detalles del cliente
Seleccione un cliente para abrir Detalles del cliente. Esta pantalla reúne:
Las acciones disponibles pueden incluir:
Las acciones que ves dependen de tus permisos.
Crear un proyecto de un cliente
Un cliente puede tener uno o más proyectos. De Detalles del Cliente, utilizar el proyecto Crear acción. BuildFlox abre el flujo de trabajo de nuevo proyecto con el cliente ya seleccionado.
Archivos de clientes
Detalles del cliente separa archivos en Fotos y Documentos.
Subir material que pertenece al cliente en general en lugar de a un proyecto específico.
Utilice la acción de carga disponible cuando sus permisos lo permitan.
Historial del cliente
Seleccionar Historial del cliente desde Detalles del Cliente para revisar los cambios disponibles y la actividad.
Declaración de cuenta de cliente
Si su cuenta tiene acceso a información financiera, Cliente Detalles proporciona una Estado de cuenta acción con actividad financiera asociada con ese cliente.
Esta opción puede no estar disponible para cada usuario.
Editar un cliente
De Detalles del Cliente, seleccione Editar clienteTú puede actualizar el tipo de cliente, empresa o nombre personal, correo electrónico direcciones, números de teléfono, direcciones y notas internas.
Seleccionar Guardar cliente para aplicar sus cambios.
BuildFlox puede preguntar: “Descartar los cambios sin salvar?”
Archivo o Reactivación de un cliente
BuildFlox utiliza el archivo en lugar de borrar permanentemente el perfil del cliente. Al editar, puede ver:
Archiving elimina al cliente de los flujos de trabajo activos normales mientras preserva el registro. Es reversible cuando el cliente se vuelve activo de nuevo.
Cuando no hay clientes
Todavía no hay clientes
Agrega tu primer cliente para iniciar un proyecto.
Agregar clienteNo hay clientes coincidentes
Cambia tu búsqueda o filtros para ver más resultados.
Filtros clarosPermisos y acceso
Las pantallas de clientes requieren permiso para ver a los clientes. Los permisos de gestión correspondientes controlan si puede:
- Añadir clientes
- Editar clientes
- Archivo o reactivación
- Gestionar información de contacto
- Cargue archivos de clientes
Si puede ver a un cliente pero no puede realizar una acción, su papel de empresa puede no incluir ese permiso.