Una propuesta BuildFlox es la definición comercial de un proyecto. It combina el alcance visual, las cantidades, los precios, las fechas, expectativas de pago y términos legales en un registro versionado cuyo Los totales son recalculados y guardados por el servidor.
Buscar y examinar propuestas
Abierta Propuestas revisar propuestas para la empresa actual.
Las acciones de tarjetas disponibles dependen del estado y permisos e incluyen Vista previa, Imprimir, Actualizar, Revisar, Aprobar, Rechazar, Crear Pedido de Trabajo, Email PDF, o Eliminar.
Crear una propuesta de un proyecto
Abra un proyecto y seleccione Crear propuestaTodos propuesta se mantiene vinculada a ese proyecto y a su cliente. Elija un punto de partida y escriba el título de propuesta.
Crear manualmente
Comience con una propuesta en blanco y agregue sus propias secciones y artículos.
Crear desde una plantilla
Copia la estructura, elementos y defectos de la plantilla de la empresa seleccionada en un nuevo borrador.
BuildFlox asigna el próximo número de propuesta de la empresa y abre el nuevo borrador en el editor.
Crear proyectos de propuesta con AI
Las cuentas eligibles pueden elegir Crear con IA. Seleccione el cliente y el proyecto, describa el trabajo y genere una o más propuestas editables.
- Revise el título propuesto, alcance, coincidencia de plantilla y preguntas.
- Compruebe cada cantidad, unidad, precio, exclusión, permiso y suposición.
- Editar, reordenar, añadir o eliminar los elementos permitidos.
- Seleccione las propuestas que desee y elija Guardar borradores.
Nada se guarda hasta que lo revises. Confirme el alcance y todos los valores comerciales antes de enviar cualquier cosa a un cliente.
Utilice el Editor de Propuestas
El editor muestra el número de propuesta, estado actual de ahorro, total estimado, y los controles utilizados para guardar o enviar el proyecto.
El inicio programado es una fecha comprometida mostrada en la propuesta. La fecha prevista de terminación también se lleva adelante cuando la propuesta aprobada se convierte en una orden de trabajo.
Muestra Salvar, Salvar, No Salvar o Guardar falló. Uso Guardar borrador antes de salir cuando quedan cambios.
Construir secciones y artículos de línea
Use secciones para organizar la propuesta en fases legibles o áreas de trabajo. Dentro de cada sección, añadir:
Los elementos de línea pueden llevar una descripción, tipo, cantidad, unidad, precio y banderas operativas. Dependiendo del artículo, puede controlar si es seleccionado, opcional, taxable o visitable al cliente.
- Mover secciones arriba o abajo
- Artículos de reordenamiento
- Modificar la cantidad y el precio unitario
- Eliminar un elemento innecesario
El contenido visual del cliente aparece en la propuesta del cliente. Los elementos de línea seleccionados fluyen en trabajos convertidos, incluido el detalle operacional interno cuando corresponda.
Precios de revisión y totales
BuildFlox calcula los totales de línea de cantidades seleccionadas y precios unitarios. El área de precios también proporciona:
El editor muestra un total provisional mientras trabaja. Después de cada ahorro, el servidor recalcula y almacena el subtotal autorizado, descuento, impuesto, depósito y total.
Compruebe cada artículo seleccionado y el total guardado, especialmente después de aplicar un ajuste de precio a granel, descuento o tasa de impuestos.
Agregar Términos, Notas y un Programa de Pago
Seleccione un horario de pago activo de la empresa o personalizar las etapas de esta propuesta. Cada etapa tiene una etiqueta, porcentaje y descripción opcional.
BuildFlox asigna cada cantidad de etapa del total de la propuesta guardada y muestra el horario al cliente.
Los términos legales se colocan en una página PDF final dedicada cuando estén presentes, manteniéndolos separados del alcance, precio, firmas y términos comerciales.
Vista previa, imprimir o descargar el PDF
Seleccionar Vista previa para inspeccionar el cliente propuesta. Confirme la información de empresa y clientes, proyecto, fechas, alcance visible, precios, horario de pago, términos y total.
Imprimir o descargar genera la propuesta guardada PDF sin enviar al cliente, creando un enlace de revisión, o cambiando el estado de la propuesta.
Email the Proposal PDF
Uso Guardar y enviar en el editor o Enviar PDF por correo de una propuesta elegible. Confirme el email primario del cliente antes de enviar.
- Genera el PDF visible para el cliente guardado
- Lo envía como un adjunto de correo electrónico
- Añade un enlace de revisión del cliente que expira
- Registrar el resultado de la entrega y el destinatario
Un borrador con éxito se convierte en un correo electrónico Pendiente. Pending significa BuildFlox está esperando una respuesta.
Si el cliente no tiene email primario, BuildFlox ahorra el borrador pero no puede enviarlo.
Recoger una respuesta al cliente
El enlace de revisión permite al cliente ver la revisión actual, alcance, precios visibles, horario, términos y totales sin registrarse.
Aprobar
El cliente introduce su nombre completo y puede añadir notas de aprobación opcionales.
Rechazar
El cliente introduce su nombre completo y una razón necesaria para el rechazo.
Los miembros autorizados del equipo también pueden registrar una aprobación o rechazo en una propuesta de Pending dentro de BuildFlox. Se mantiene la respuesta, firmante, timetamp, notas y historial de estado.
Los enlaces de revisión están protegidos por token, expiran y sólo aceptan la respuesta permitida para la revisión activa.
Revise a Pending Proposal
Cuando se entrega el alcance o los precios deben cambiar, seleccione Revisar en lugar de editar la revisión entregada en su lugar.
- BuildFlox instantánea la revisión entregada y revoca su enlace de revisión.
- El número de revisión aumenta y vuelve al proyecto.
- Editar y revisar la nueva versión en el editor de propuestas normal.
- Enviar el PDF actualizado para devolverlo a Pending con un nuevo enlace de revisión.
Los detalles de la propuesta y la revisión pública muestran el último número de revisión y un resumen de los artículos visuales de clientes que fueron añadidos, eliminados o cambiados.
Convertir una propuesta aprobada
Después de la aprobación, un usuario autorizado puede seleccionar Crear orden de trabajo. BuildFlox crea un trabajo orden de la propuesta y cambia la propuesta a Convertir.
Las secciones de propuestas seleccionadas y los artículos de línea se copian en el orden de trabajo conectado, junto con el contexto de proyecto y cronograma pertinente.
Retire una propuesta no convertida
El Eliminar acción pide confirmación y archivos una propuesta elegible. Las propuestas convertidas no pueden eliminarse de esta manera.
Archiving conserva la propuesta y la historia del status en lugar de borrar silenciosamente el registro comercial.
Permisos de propuesta
Los permisos separados controlan cada propuesta importante:
- Ver propuestas
- Crear y gestionar proyectos
- Enviar propuesta PDF
- Aprobar o rechazar
- Generar con IA
- Convertir en una orden de trabajo
Si una acción está ausente, el estado de la propuesta, su papel, el plan de la empresa o la información de los clientes conectados pueden no permitirlo.