BuildFlox mantiene las facturas y pagos separados pero conectados. An factura registra lo que un cliente debe. Cada pago se registra contra una factura, y las actualizaciones de saldo restantes de comprobadas actividad financiera.
Encontrar y revisar facturas
Abierta Facturas para revisar las facturas de la empresa actual.
El estado de facturación y el equilibrio están relacionados pero diferentes. Una factura enviada puede ser pagada, pagada parcialmente o pagada en su totalidad.
Crear una factura
Desde Facturas, seleccione Nueva factura. Seleccione el cliente y, cuando corresponda, el proyecto relacionado o orden de trabajo. Añade las líneas facturables y revisa las fechas y términos.
Confirme el cliente, las cantidades, el tratamiento fiscal, las fechas y el correo electrónico del destinatario antes de que la factura deje BuildFlox.
Crear facturas de progreso
Una orden de trabajo se puede facturar en etapas. Abra su Facturación Sección para examinar el total del contrato, cantidad ya facturada, y cantidad restante.
Si la propuesta incluye un calendario de pago, facturación disponible las etapas pueden aparecer aquí. De lo contrario, introduzca el progreso permitido cantidad manualmente. BuildFlox evita invocar más que el la cantidad restante elegible.
Entender detalles de facturación
Abra una factura para revisar su cliente, fuente, artículos de línea, total, actividad de pago y balance.
Las acciones disponibles pueden incluir la edición, envío, descarga, registro de un pago, apertura de un enlace de pago o eliminación de un proyecto de factura elegible.
Las acciones varían con estado de factura, configuración de la empresa, y sus permisos de rol.
Enviar una factura
Desde Detalles de facturación, utilice la acción de envío disponible. Confirme el destinatario y mensaje antes de enviar. BuildFlox utiliza el email primario del cliente cuando está disponible.
- Confirme la dirección del destinatario
- Revisar la factura PDF
- Compruebe el saldo y la fecha prevista
- Añadir un mensaje de cliente claro
Agregue o actualice la información de correo electrónico del cliente antes de intentar la entrega.
Aceptar un pago en línea
Cuando su empresa tiene pagos en línea configurados, un elegible factura pendiente puede proporcionar un enlace de pago del cliente. El cliente revisa el equilibrio en BuildFlox y continúa El registro seguro del proveedor conectado.
Los administradores de la empresa pueden revisar la conexión bajo Configuración de la empresa → Pagos en línea. Si está en línea pagos no disponibles, registrar un pago recibido externamente manualmente.
Reemplazar o revocar un enlace de pago puede hacer que una URL de cliente más antigua no esté disponible.
Registrar un pago
Abierta Pagos y seleccionar Pago récord, o empezar de una sobresaliente factura. Seleccione la factura y introduzca la información de pago.
No registre manualmente un pago en línea que todavía está procesando o también será reportado por el proveedor de pago.
Revisión de la historia del pago
Abierta Pagos para examinar la actividad registrada. Seleccione a pago por su cantidad, fecha, método, referencia, asociado factura y detalles del proveedor disponible.
En el caso de pagos parciales, la factura sigue pendiente hasta que su saldo total esté satisfecho.
Comprender los reembolsos
Los reembolsos gestionados por el proveedor deben iniciarse mediante el enlace proveedor de pago. Después de BuildFlox verifica el evento de reembolso, el la actividad de pago y factura puede reflejar el importe reembolsado.
No recoge los detalles de la tarjeta ni reemplaza los controles de reembolso del proveedor.
Ver o enviar una declaración del cliente
Abra un cliente y seleccione Estado de cuenta o Ver/enviar estado de cuenta. Elija la fecha disponible rango para revisar facturas, pagos y el saldo resultante.
Utilice el estado generado para una vista financiera a nivel de cliente en proyectos y facturas elegibles.
Permisos y acceso financiero
Su función de empresa controla si puede ver o gestionar información financiera.
- Ver facturas
- Crear o editar facturas
- Enviar documentos financieros
- Pagos registrados
- Ver las declaraciones de clientes
- Administrar ajustes de pago en línea
Si puede abrir un registro pero no puede realizar una acción, pida a un administrador de la empresa que revise su papel.